Accompagnement patrimonial personnalisé 

Lenoble Patrimoine vous propose, un accompagnement offert et durable, afin d’obtenir des informations précises sur votre situation patrimoniale pour répondre à vos objectifs de préparation de votre retraite, constitution et valorisation de votre patrimoine, préparation de la transmission, sécurisation de vos proches tout en prenant en compte l’optimisation fiscale. Des solutions d’investissements négociés et sélectionnés en toutes libertés vous seront présentés pour répondre à vos objectifs en prenant en compte votre situation fiscale, financière, familiale.

 

1ère etape
  • Découverte de votre situation

  • Le 1er rendez-vous permet de réaliser un audit de votre situation discal, financière et familiale, mais également de prendre en compte vos objectifs patrimoniaux et de vie. Celui-ci ce déroule à votre domicile aux horaires qui vous conviennent.
2eme etape

Présentation d’une solution adaptée

  • La présentation d’une solution permets de découvrir celle qui est la plus adapté à votre situation ainsi que vos objectifs. Une présentation des points forts et faibles par rapport à votre situation ainsi qu’une simulation adapté vous seront présenté
3eme etape
  • Mise en place de la solution étudié

  • Suite à la présentation étudier et valider ensemble nous vous accompagnons dans la mise en place de celle-ci. 
N
4eme etape

Accompagnement dans le temps

  • Nous vous accompagnons dans le temps quelque soit la solution mise en place avec une aide à la déclaration pour les produits ayant bénéficié d’un avantage fiscal ou sur le suivi et les modifications des produits financiers. Nous regardons ensemble l’évolution de vos besoins 

Contact

UNE QUESTION ?

Vous êtes un particulier et vous avez des interrogations concernant votre patrimoine ? Préparation de la retraite, valorisation de votre patrimoine, préparation et valorisation de votre transmission, optimiser votre imposition. Demandez conseil et obtenez un accompagnement gratuit et durable avec Lenoble Patrimoine. 

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