Accompagnement patrimonial personnalisé 

Lenoble Patrimoine vous propose, un accompagnement durable, afin d’obtenir des informations précises sur votre situation patrimoniale pour répondre à vos objectifs de préparation de votre retraite, constitution et valorisation de votre patrimoine, préparation de la transmission, sécurisation de vos proches tout en prenant en compte l’optimisation fiscale. Des solutions d’investissements négociés et sélectionnés en toutes libertés vous seront présentés pour répondre à vos objectifs en prenant en compte votre situation fiscale, financière, familiale.

 

1ère etape
  • Découverte de votre situation

  • Le 1er rendez-vous permet de réaliser un audit de votre situation fiscal, financière et familiale, mais également de prendre en compte vos objectifs patrimoniaux et de vie. Celui-ci ce déroule à votre domicile aux horaires qui vous conviennent.
2eme etape

Présentation d’une solution adaptée

  • Nous vous présentons la solution la plus adapté à votre situation ainsi qu’à vos objectifs. Une présentation des points forts et faibles par rapport à votre situation ainsi qu’une simulation adapté vous seront présenté
3eme etape
  • Mise en place de la solution étudiée

  • Suite à la présentation de la solution nous vous accompagnons dans la mise en place de celle-ci en vous vous présentant un produit correspondant à cette solution. 
N
4eme etape

Accompagnement dans le temps

  • Nous vous accompagnons dans le temps quelque soit la solution mise en place. Avec un accompagnement lors de la déclaration d’imposition ou un suivie de vos produits financiers. Nous regardons ensemble l’évolution de vos besoins 

Contact

UNE QUESTION ?

Vous avez des interrogations concernant votre patrimoine ? Comment bien préparation sa retraite, valoriser son patrimoine, préparer sa transmission, ou encore optimiser son imposition. Demandez conseil et obtenez un accompagnement offert et durable avec Lenoble Patrimoine. 

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